pfx Task für Proffix

pfx Task ist eine moderne WebApp / PWA für die Aufgabenplanung in Proffix Px5 CRM.

Mit pfx Task können Aufgaben aus E-Mails, Kundenanfragen, Notizen oder Screenshots erstellt, strukturiert und direkt an Proffix Px5 übergeben werden. Die App unterstützt Benutzer bei der Erfassung von Betreff, Beschreibung, Keypoints, Priorität, Terminen, Mitarbeitern und der passenden Auftragszuordnung.

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pfx Task wird als WebApp / PWA auf einem Webserver betrieben und anschliessend über den Browser genutzt.

ℹ️ Changelog pfx Task

Features

• Aufgaben direkt in Proffix CRM erstellen
• Bestehende Aufgaben anzeigen und bearbeiten
• Aufgaben mit Aufträgen und Mitarbeitern verknüpfen
• Priorität, Status, Termine und Aufgabe-Art pflegen
• Keypoints und Fortschritt innerhalb einer Aufgabe verwalten
• Aufgaben aus Text, E-Mails oder Bildern per KI vorbereiten
• Suchbare Auftragsauswahl mit KI-Vorschlag
• Bulk-Aktionen für Status, Priorität und Mitarbeiter
• Direkter Wechsel zur Leistungserfassung, wenn ein Auftrag vorhanden ist
• Mobile Nutzung als PWA auf Smartphone, Tablet und Desktop
• Direkte Kommunikation mit der Proffix Rest-API

Kurzbeschreibung

pfx Task vereinfacht die tägliche Aufgabenverwaltung in Proffix. Statt Informationen aus E-Mails oder Kundenanfragen manuell in Proffix zu übertragen, können Inhalte in der App eingefügt, geprüft und als vollständige CRM-Aufgabe an Px5 gesendet werden.

Die App eignet sich besonders für Support, Projektleitung, Service, Administration und Auftragskoordination, wenn aus vielen kleinen Informationen schnell klare Aufgaben entstehen sollen.

Proffix Integration

pfx Task nutzt die Proffix Rest-API und speichert Aufgaben direkt im Proffix CRM. Die Aufgaben stehen anschliessend auch in Proffix Px5 zur Verfügung.

Benötigt werden Proffix Px5, die Proffix Rest-API sowie Berechtigungen auf CRM-Aufgaben, Aufträge, Mitarbeiter, Status, Prioritäten und Aufgabe-Arten.

KI-Unterstützung

Optional kann pfx Task Inhalte mit KI analysieren. Die KI schlägt Betreff, Beschreibung, Keypoints, Priorität, Termine, Mitarbeiter und einen passenden Auftrag vor.

WARNING

Bei aktivierter KI-Funktion werden eingegebene Texte und optional Bilder an den konfigurierten KI-Dienst übermittelt. Diese Funktion muss datenschutzrechtlich freigegeben und bewusst aktiviert werden.

Sicherheit

pfx Task wird in der eigenen Infrastruktur betrieben. Die Kommunikation mit Proffix erfolgt serverseitig über die Proffix Rest-API. API-Aufrufe werden vom Service Worker nicht offline gespeichert.

Weitere Details finden Sie unter Sicherheit.