Aufgaben bearbeiten

Bestehende Aufgaben aus Proffix CRM können in pfx Task geöffnet, bearbeitet und wieder gespeichert werden.

Bearbeitbare Inhalte

• Betreff
• Beschreibung
• Status
• Priorität
• Aufgabe-Art
• Termine
• Mitarbeiter
• Auftrag
• Geschätzte Zeit
• Keypoints

Keypoints

Keypoints strukturieren eine Aufgabe in einzelne Punkte. Dadurch wird sichtbar, welche Teile bereits erledigt sind und wo noch Arbeit offen ist.

Status ändern

Aufgaben können direkt in pfx Task als offen, in Bearbeitung oder erledigt markiert werden, sofern die entsprechenden Statuswerte in Proffix vorhanden und freigegeben sind.

Leistung erfassen

Wenn eine Aufgabe mit einem Auftrag verknüpft ist, kann direkt zur Leistungserfassung gewechselt werden. Das genaue Ziel hängt von der konfigurierten pfx Leistung Integration ab.