Bedienung pfx Task

pfx Task ist für die schnelle Erfassung und Nachführung von Proffix CRM-Aufgaben ausgelegt.

Typischer Ablauf

1. In pfx Task mit Proffix Benutzer anmelden.
2. Aufgabe erstellen öffnen.
3. E-Mail, Kundenwunsch, Fehlerbeschreibung oder Screenshot einfügen.
4. Optional per KI analysieren lassen.
5. Vorschlag prüfen und bei Bedarf anpassen.
6. Auftrag, Mitarbeiter, Priorität, Aufgabe-Art und Termine setzen.
7. Aufgabe an Proffix Px5 senden.
8. Aufgabe später in der Übersicht öffnen, bearbeiten, erledigen oder mit Keypoints nachführen.

Aufgabenübersicht

Die Aufgabenübersicht zeigt bestehende Proffix CRM-Aufgaben. Aufgaben können gefiltert, sortiert und paginiert werden.

Zusätzlich können Aufgaben lokal als In Bearbeitung markiert werden. Diese Markierung wird im Browser gespeichert und hilft, die eigene Arbeitsliste besser zu organisieren.

Bulk-Aktionen

Für mehrere Aufgaben können gemeinsame Änderungen vorgenommen werden:

• Status ändern
• Priorität ändern
• Mitarbeiter zuweisen

PWA Nutzung

pfx Task kann auf unterstützten Geräten als PWA installiert werden. Dadurch lässt sich die App ähnlich wie eine native App starten.

INFO

Die PWA speichert die App-Shell für den Offline-Fallback. Proffix API-Aufrufe werden nicht offline zwischengespeichert.